投資顧問工作職責及工作內容(8)

投資顧問工作職責及工作內容(8)

在充滿活力、日益開放的今天，各種崗位職責頻頻出現。崗位職責是指一個崗位需要完成的工作內容和責任范圍。以下是小編準備的投資顧問職責和工作內容。歡迎參考。

投資顧問工作職責及工作內容選擇1

1、開發和維護證券公司、銀行、投資銀行保薦人和上市公司股東之間的渠道關系，通過關系維護及時獲得客戶的‘股票融資需求’，并及時向公司報告；

2、配合公司為客戶制定項目方案，繼續跟進談判進度，完成項目合作；

3、每天關注收集市場金融、股市動態信息，定期與渠道和客戶溝通，保持長期合作關系；

4、在維護老客戶的同時，發展新客戶，開拓新市場。

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