2023年金融銷售工作計劃范本

金融服務細分目標市場，大力開展多層次、立體化的營銷推廣活動。以下是祝福網小編精心編制的《2023年金融銷售工作計劃范本》。歡迎您閱讀并供您參考。欲了解更多信息，請注意祝福網況。

(一)細分目標市場，大力開展多層次立體營銷推廣活動。

xx部門負責的客戶一般可分為現金管理客戶、公司無貸款客戶和電子銀行客戶四類。結合年度發展目標，堅持以市場為導向，以客戶為中心，以賬戶為基礎，把握大小，采取確保穩定大客戶，努力改變小客戶，積極擴大新客戶戰略，制定詳細的營銷計劃，在公司開展一系列媒體宣傳、網絡銷售、大型產品推廣、關鍵客戶上門推廣、組織招標和集中營銷活動，形成持續的營銷攻勢。

鞏固現金管理市場的領先地位。繼續分層次推廣現金管理服務，努力提升產品客戶價值。擴大市場影響力，增強現金管理的品牌效應。各行各業要調查轄區內重點客戶、行業大戶、集團客戶，深入分析其經營特點和模式，設計切實的現金管理方案，積極營銷。挖掘現金管理存量客戶的深層次需求，解決存在的問題，提高客戶貢獻。今年爭取新增現金管理客戶185200戶。

深入開發公司無貸市場。中小企業沒有貸款人，這也是我行的基本客戶，為資產業務和中間業務的發展提供了重要來源。xx去年，在中小企業宏業結算主題營銷活動的基礎上，總結經驗，深化營銷，提升營銷效果。公司應保持無貸款營銷的數量增長，注重提高質量；優化結構，提高優質客戶比例，降低融資成本率，增加高附加值產品的銷售。注重公司無貸戶開戶營銷，努力擴大市場份額。加強公司無貸款維護管理，深入分析其結算特點，進行全產品營銷，擴大我行結算市場份額。xx2023年，新開對公結算賬戶358001戶，結算賬戶凈增長272430戶。

做好系統大戶的營銷維護工作。鑒于我行部分鎮區財政所未開戶的現狀，通過調用各種資源進行營銷，爭取全面開花。并借此機會向各鎮區其他政府分支機構展開營銷攻勢，爭取更大的存款份額。同時，對大中型企業、知名品牌企業、世界前10名、稅前8000名、進出口前734名等10多名重點客戶進行認購，鎖定其他銀行的目標客戶，開展重點研究。

(二)加強服務渠道管理，開展結算優質服務年活動。

客戶資源是整個公司的關鍵資源，公共客戶是整個公司的高質量客戶和潛在客戶。在全面提供優質服務的基礎上，采用統一的公共視圖系統，進一步反映個性化、多樣化的服務。

建設三個渠道

一是按照總行要求，二級分公司結算現金管理部門至少配置3名客戶經理；每個公共業務網點（包括綜合業務網點）應根據業務發展至少配備1名客戶經理，客戶資源豐富的網點應適當增加，建立高質量的營銷團隊。

二是加強物理網點建設。目前，由于公共結算業務模式的多樣性和公司管理模式的差異，柜臺服務渠道仍然是公共客戶最常用的渠道。我行要加強網點建設，充分考慮貴賓理財中心改造中對公眾客戶的業務需求，滿足客戶需求。各部門應制定詳細的網絡營銷指南，指導不同網絡業務形式的服務內容、服務要求、服務行為準則和服務流程。

三是擴大電子銀行業務渠道，擴大離柜業務比例。今年，在繼續跑馬圈地擴大市場份額的同時，電子銀行業務還要精耕細作，擴大有層次的目標客戶。各部門應充分重視和利用分公司發布的目標客戶清單，重點開展有針對性的營銷工作，在優質客戶市場中占據絕對優勢。同時，做好客戶服務和深度營銷。通過建立企業客戶電子銀行賬戶，作為客戶支持和服務的重要依據，及時解決我行電子銀行產品使用過程中遇到的問題，及時向客戶推薦新的電子銀行產品，提高移動率和客戶利用率。

開展結算優質服務年活動。建立以客戶為中心的現代金融服務理念，梳理系統，整合流程，以目標客戶需求為導向。加快產品創新，提高服務效率，及時處理問題，加強服務管理，提高客戶滿意度，建立以客戶為中心的服務模式。全面改進xx部門服務質量，實現全公司良好快速發展的目標。

(三)加快產品創新步伐，推廣應用新產品

結算和現金管理部作為產品部門，承擔產品創新、維護和管理的責任，加強營銷支持體系的建設。推廣總行法人客戶營銷、企業客戶信息管理、銀行結算賬戶管理三個核心體系，為科學營銷管理的實施提供技術手段。

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