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個人金融部工作計劃 篇2
1、加強自身素質及能力的提高,尤其是對于專業不對口的我來說。主要包括證券專業知識及營銷知識,閱讀相關書籍,包括證券方面、心理學方面、營銷等,讓自己時刻保持不斷學習、積極向上的心態。平時所見所聞多琢磨,多主動問,多反思,多總結,多向他人請教學習。具體而言,要熟悉相關軟件的使用,能應對客戶提出的問題;要懂得簡單的股票分析,向同事們學習編寫短信發給客戶;每天至少打3個電話給潛在客戶等。學習電話營銷、微博營銷相關知識。每天總結自己所學到的,解決困惑問題,尤其是在每天的總結會議上,認真聽取同事們的經驗,揚長避短,少走彎路。
2、充分利用關系網絡,讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關需要時聯系我,盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友,讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外,對于已在其它券商的客戶,向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優勢,努力將客戶爭取過來。
3、做好銀行駐點,盡快熟悉銀行業務并與相關人員打好關系,爭取更多更優質的客戶。對于剛拿到從業資格證的我來說,第一階段,先向前輩們學習,跟他們到銀行網點熟悉一下,看看他們是怎么做的。然后遇到問題,及時提出來,向大家請教,做到更好。
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