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下面欄目小編給大家分享客戶經理年度計劃,你對于寫崗位年度工作計劃有什么心得呢? 讓我們與這一年說再見,迎接新的一年。又要準備來寫崗位的年度工作計劃了,提前做好年度工作計劃可以讓我們在來年有條不紊的進行工作。為避免遺忘,還請您收藏本頁網址!
客戶經理年度計劃(篇1)
20xx年的上半年對于我來說,是忙碌、學習、領悟和慶幸的半年。
這半年來,我進入了日信證券福州東街營業部,開始接觸證券這個行業,我也從一個門外漢成為了一個初學者,學習并取得了證券從業資格證書。很幸運的是我進入這個行業時,證券市場處于難得一遇的牛市,A股市場一片繁榮,這大大的激勵了我們對工作的熱情,促使加快了我們的學習進度。進入日信證券后,我首先學習了營業部的最主要的經紀業務,熟悉了開戶流程和相關的合規風險。同時也在間隙時間不斷的學習金融知識,為將來的工作發展做好準備。
然而,隨著客戶量的增長,也暴露了我對各種證券業務的生疏,常常不能很好的回答客戶的問題。值得慶幸的是,許總經理和陳副總經理總是無時無刻的在幫助我成長。在他們和周圍同事的幫助下,我對證券市場漸漸的找到了感。學會了與客戶溝通的各種技巧。
但是牛市中的行情也不是一帆風順,遇到大盤調整,很多客戶損失慘重,這時候,作為一名專業人員,我建議客戶保持觀望的態度,同時調整投資產品配置,選擇與之匹配的投資產品,重新分析制定規劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等。
這半年來雖然比較忙,但也正是因為這一年來不同以往的忙碌,積累了更多的經驗,督促自己去學習更多的知識,了解更多類型的投資品種和市場,提升了自己適應更多不同變化的能力。
20xx年下半年的工作計劃,我將把重點放在兩個熟悉新業務和通過剩下三門證券專業考試上面。
通過上半年的工作,我認識自己對于金融行業的敏感度還不夠,我希望通過熟悉和開展新的證券業務來提升對金融行業的認知。
對于剩下的三門專業考試,我認為對于將來的工作發展是很有幫助的,所以在幾年內,我將會努力通過這幾門考試。
同時在工作態度上,我將遵循前輩們的教誨:
謙虛:只有保持謙虛的態度,才能讓自己學習到更多的東西,使自己的知識和意念常“新”。
嚴謹:對各種產品和市場要認真研究和分析,對不同客戶也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通:面對公司任務和客戶利益,要積極對待,既不能逃避也不能推脫,盡量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點,只要肯花心思,是可以做到“雙贏”的。
誠懇:無論如何,只用誠心誠意為客戶著想,站在客戶的角度,作出的投資規劃才是正真適合客戶本身的,也才是最能讓他們接受和認可的。
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