保險公司銷售年終總結及2018工作計劃

年底，很多人做年終總結。年終總結是一種應用風格，人們回顧和分析過去一年的工作和學習，找到經驗教訓，引入有規律的理解，指導未來的工作和實踐活動。以下是2023年保險公司銷售代表年終總結和2023年工作計劃。歡迎您閱讀，僅供您參考。

2017保險公司銷售年終總結及2018工作計劃【一】

轉眼間，2023年即將結束。在過去的一年里，在公司的總指揮下，共青團保險部全體同事積極了解公司的工作意圖和指示，努力在日益激烈的市場競爭環境中拓展業務，努力完成公司發布的任務指標。總結及2023年計劃如下：

一、 員工管理、業務學習

1.年初，根據公司總公司的工作意圖，重新配置團險部內部人員，積極調動團險業務員和保險協會員的積極性。

2.制定符合團險實際情況的管理制度，召開部門早會，及時傳達上級指示精神，討論工作中存在的問題，安排學習業務的新知識和新承保事項，使銷售人員能夠正確引導企業了解員工意外險，從而減少業務的反向選擇，降低賠償率。

3、加強部門人員之間的溝通，統一思想和工作方法，督促部門人員做好活動管理，督促和更好地配合銷售人員擴大業務。

4、制訂“開門紅”、“xxxx賽業務推廣方案經總公司批準后，及時宣傳督促全體銷售人員做好各項業務管理工作。

5、制訂xx-x年團險業務員的管理和考核方法，并對部分管理和考核方法進行了相應的調整。

二、 意外險工作

xx保險:一是一如既往的做好xx保險服務工作。銷售人員需要每月回訪學校兩次，及時與學校領導或經校領導或經辦人溝通，聯系感情。學校應及時向公司提交賠償案件，并及時將賠償金送回學校或家長，充分履行我們的誠信服務。

二是為了確保xx穩定的保險市場與人保公司合作xx保險展覽業全面貫徹省保險協會發布的文件精神xx保險費標準再次明確，全面安排銷售人員與學校領導和經理聯系溝通，聽取公司服務等意見，在公司總部的大力支持下，加強與市教育局領導的聯系，得到市教育局領導的大力支持，使今年的xx成功完成保險續收工作奠定了堅實的基礎。

三是在各學校即將放假的前期，團險部走訪了各大學校，全體xx在短短幾天內，冒著酷暑的保險服務人員將xx-x萬余份xx險《致學生家長的一封信和就醫服務指南》及時送到學校，發至全體學生家長手中，做好前期xx保險工作，最后在xx月圓滿完成xx險任務。

企業職工意外傷害保險：首先，為了更好地與企業主進行深入溝通，聽取他們對公司索賠服務的意見，了解企業的安全生產，參觀意外傷害保險保費xx-x大客戶超過1萬元，進一步加深企業對我公司的信任和支持。

二是與客戶服務部討論意外險投保的注意事項。嚴格按照規定要求的人數投保，提高費率，加強生調，控制承保。

第三，在意外保險市場競爭日益激烈的情況下，做好企業的售后服務工作。通常更多的企業走，看，以反映我們的關注和關注，企業有賠償案件及時提交公司，并盡快將賠償金送回企業。今年的工傷保險和其他公司的激烈競爭對我們的意外保險的銷售產生了巨大的影響。

三、 壽險業務工作

在公司總部的大力政策支持下，所有銷售人員都努力展示行業，但人壽保險業務市場萎縮，業務較去年同期大幅下滑。

一是積極走訪企業，與企業主溝通企業福利費，進一步了解企業人力資源和財務狀況，最終達到促進訂單的目的。

二是做好人壽保險市場的新發展，在當前困難的市場環境下找到新的出路。

四、今年在總部的指導下，從營銷部招聘xx-x人們成立了綜合拓展部

嘗試新的業務發展渠道，到目前為止，意外險共收保費xx-x萬，在嘗試中也取得了一定的效果，但尚未達到最佳效果，明年將繼續探索，使團隊成為公司事故保險業務的新增長點。

五、 建議

首先，在當前政策的影響下，集團保險業務的擴張環境越來越嚴峻，展覽行業的難度是客觀存在的。因此，建議公司能夠關注集團保險，并支持周邊環境的運營。二，建議公司領導參加共青團保險部會議，與銷售人員溝通，指導和幫助業務理念。

六、2023年工作思路

1、做好xx保險費前的工作。

2、明年將在全市全面推出工傷保險，減少工傷保險的影響，在鞏固現有意外保險的基礎上，開發新的意外保險來源，特別是一些代理業務。

3.根據新型農村合作醫療的發展，找到切入點，尋求合作方式，增加新的業務增長點。

4.開拓壽險市場，嘗試職場營銷。

5.在公司總部的大力支持下，加快綜合拓展員隊伍的建設和發展，多動腦筋，多做綜合營銷文章。6.加強共青團保險業務員隊伍建設。

2023年終保險公司銷售總結及2023年工作計劃2

根據2023年初保險公司工作會議精神：今年的工作圍繞高效密集的運營體系、及時強大的銷售支持、柜臺服務標準、電話服務標準、運營風險控制、團隊建設專業進步六個方面，同時確保運營管理有序，繼續推進重點工作。

一、工作思路

積極落實公司領導關于公司經營發展的一系列重要指示，跟上時代步伐，努力工作，務實有效，爭取一流。運營工作的指導思想是繼續圍繞公司價值可持續增長的目標進行管理創新和服務創新，努力提高客戶服務能力和運營線的銷售支持能力。

二是支行運行線有五項重點工作

1.新《保險法》切換的準備工作。這是公司今年的重點工作，其中運營線承擔了相對較大的工作量，特別是隨著產品的切換，合同、訂單、保存、索賠服務需要配合調整，任務非常困難。目前，公司領導工作組統一部署，運營線應符合公司要求，總、分公司密切配合，確保順利切換。

2、營運員工PDCA培訓和全明星評價活動的準備工作。這是提高我們服務質量的起點，也是提高員工質量的重要活動。今年，在去年全明星評價的基礎上，進一步發揚運營線服務明星的榜樣精神，不斷提高運營團隊的質量。

3.網點柜臺標準化和客戶評價體系推廣。這項工作已經融入到第一季度，也是未來的工作目標。

4.積極配合保監局調查我公司兼業代理。

5.清理文件和印章。隨著新文件系統的推出，電子訂單，特別是柜臺訂單系統的推廣，公司實現了以電子印刷模式加蓋公司合同專用章的突破。

3.2023年工作計劃

1、操作系統。我公司的目標是建立一個平臺統一、平面、集約化的操作系統。這一目標無疑會改變以往操作系統的混亂局面，給我們的工作帶來更大的改進和支持。

2、柜臺服務。過去，公司的柜臺服務手段相對落后，各分公司的規范不同。僅從我公司進行柜臺標準化建設，統一公司的外部形象，實現標準化、標準化的柜臺服務后，我公司的柜臺服務逐步大大改進。

3.控制操作風險。隨著電子化的推進，我們的目標是建立一個風險可控、相互災害的操作系統。同時，建立健全各項規章制度。從基礎工作出發，觀察分析各環節和細節，建立崗位責任制，明確崗位責任和權限，密切關注各項制度的實施。在業務運營方面，充分發揮業務主管的作用，實施一對一責任，建立一環內部控制體系，逐步完善內部管理措施。

我們的夢想是領先的行業，最好的服務。我們不斷總結以往的工作經驗。在以往工作的基礎上，密切合作，共同努力，努力在兩三年內顯著提高服務水平，建立行業領先地位，打造最佳人壽保險公司！

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