保險公司金融經理述職報告

保險公司金融經理述職報告通用5篇

生活就像一杯清茶，要慢慢地去品，才能慢慢地去品味；生命就像一首詩歌，要一遍又一遍的去品味，才能體會到其中的韻味。生命就像是一支曲子，你要冷靜下來，才能體會到其中的節奏。這里給大家分享一下關于保險公司金融經理述職報告，方便大家學習。

保險公司金融經理述職報告（篇1）

20__年是我進入__財險工作的第一個完整年度，也是__地區保險市場競爭更加激烈的一年，是公司拓展市場、持續發展的關鍵一年。不知不覺中，新年伊始，現就20__年度重要工作情景做如下總結：

回顧20__年，有碩果累累的喜悅，有與同事協同攻關的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，應對系統變更等新的挑戰，在20__年的基礎上我開始認真鉆研，努力從多方面學習掌握各種業務知識和技能，提高我的業務工作本事，并且熟悉掌握銷售管理崗許多工作流程及操作。

一、勤收集、勤整理、勤統計分析是我自接手工作來養成的一個習慣

我們明白，真實的數字是一個企業賴以生存與發展的基石，僅有向領導供給真實可參的業務經營數據，才能使單位的領航者不至做出錯誤的決策，使各項業務經營不至落入惡性發展的怪圈。每一天確保承保臺賬的正確更新，進行各類業務數據的統計分析，及時發送信息是我每一天工作的必修課，我還每周按照領導的要求統計周會報表數據并公布，時刻準備給單位供給近期各項業務經營狀的有用信息。

二、應收是銷售管理崗的重要職責

每月我都會根據財務部門供給的應收清單聯系銷售人員進行核對催繳，為銷售人員編制相應的個人應收清單。我們機構個別賬齡比較長的單子也比較多，對于這些我會不定時從報表系統導出清單對銷售人員進行催繳。

三、續保數據的管理也是我工作崗位的重要部分

20__年初分公司開始重視續保工作，每月開始下發機構續保清單。可是由于我們機構系統錄入等問題，無法區分實際錄入情景，每個月我都會根據分公司下發的清單和臺帳進行匹配，重新修改實際業務員，并且為了各團隊感官和實際打印的需要進行了排列。提前一個月左右下發實用的清單至各個團隊及續保部，以便續保工作的順利開展。平時業務員需要本人的續保數據的時候我也盡力配合幫忙查詢。

四、手續費結算是我的重要工作

每個月我都會根據財務供給的實收清單，制作代理業務清單，發放清單等給銷售人員開票或直接結算手續費，在這方面我養成了嚴謹、細致的作風，和銷售人員的互動也比較多，在清單的核對，費用結算等方面的各種疑問我都會熱情解答和處理。

五、各類報表的統計也占據了我工作的很多時間

對于協會有每個月的保險數據報表;對于政府部門也有每個季度的政府招標車輛報告;有分公司業管部的卡單績效的統計表，對于分公司市場部有每個月的績效統計表，團隊長季度考核，新車獎勵，手續費匯總表等。此外還有渠道部每個月拓展津貼，出單補助等統計表。

以上也是我工作資料的一小部分，此外我還負責銷售系列考核數據的統計，分公司產能數據的核對，費控系統數據的核對修改等工作量也比較大的工作。對于以上工作在20__年我也取得了不少成績，比如每個月費控系統的數據修改和績效的統計在機構中時間排行一向比較靠前，不拖工資發放的后腿。我的數據處理本事也比之前得到了很大提升，學到了很多EXCEL的新技巧，節省了很多工作處理時間。當然也有一些不足，因為數據的繁瑣性，很多人工處理的時候難免也會出錯，需要核對糾正。我的性子也比較急，在有的工作方面比較容易急躁或者缺乏耐心。

總體來說每個月的工作時間我都比較充實，對于自己這一年的工作我也有如下體會：

1、做事情還是要堅持一顆積極向上的心，堅持良好的心態。心態要放平穩，不要患得患失，路是自己選擇的，既來之則安之，一心把目前的事情做好即可。

2、多聽，多學，多問，多想，做事要有計劃有條理。

3、不管什么技術，專業與否不重要，能提高工作效率就能夠學以致用。

一年的時光，也想對公司提出點提議：一是期望能改善下軟硬件系統，能讓我的手工時代早點結束。二是期望各崗位分工能更明確點，相應職責明確，工作分配職責制，不推諉。

回顧以往，展望未來

1、期望繼續緊跟公司節拍，按照總經理室部署開展各項工作。

2、做好自己的基礎工作，確保正確性和時間性。

3、做好銷售支持，搭建數據平臺，促進各團隊成長。

4、專業更強，技術更強。

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