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公司銷售個人年終工作總結以及工作計劃 篇5
回顧走過的一年,所有的經歷都化作一段美好的回憶,結合自身工作崗位,一年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。以下是我的工作總結。
一、網點轉型,人員調整
在我行進行網點轉型,提升服務質量,加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整,安排了低柜銷售人員,個人理財業務得到初步的發展,開始嘗試向中高端客戶提供專業化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是,在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下,建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市場,加大營銷工作。
二、制定計劃,完善資料
抓基礎工作,做好銷售工作計劃,挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送,運用系統,重點發展vip客戶,新增vip貴賓客戶;進一步收集完善客戶基礎資料,運用系統將客戶關系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產品銷售,積極營銷取得了一些成效;加強了宣傳,通過報社、移動短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;結合市場客戶投資理財需求,按照上級行工作部署進一步推進新產品上市。
三、自身培訓與學習情況
在分行的高度重視下,今年通過對個人客戶經理經過選拔和內部考核后,接受正規課程培訓。在自身的努力學習下,今年通過了金融理財師資格認證考試,并取得資格證書,經過本階段的學習后,提升了自己素質,在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投資理財方案時,根據不同的客戶,適當地配置各種金融產品,把為客戶創造的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客戶的能力,結合我行實際情況參加培訓,不斷提高自己業務能力
四、存在的不足
盡管我行理財業務已得到初步發展,但由于理財業務開展起步較晚,起點較低,使得理財業務發展存在規模較小,與同業比較存在較大差距,存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前,我行為擴大中間業務收入,僅僅在發展代理保險,代售基金是遠遠不夠的,產品有待更豐富,理財渠道有待拓展。基礎理財客戶群(中、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護;營銷力度薄弱,需要團隊協作加強營銷,沒有充分發揮個人能力;業務流程有待梳理整合,優化服務提高服務質量,多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息。
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