1億美元境外債務重組已與債權人集團就重組條款達成協議

對于重組前受益于同一組擔保價值的所有現有債務，公司計劃通過香港或開曼群島的安排計劃實施重組計劃。公司計劃在重組前以境內或境外資產作為增加信用的債務，并在雙方的基礎上與相關境外債權人溝通。

債務重組是房地產企業與債權人之間的一場博弈，重組成功的前提是雙方達成一致。但目前，房地產企業和投資者已經成為繩子上的“蚱蜢”，別無選擇。

3月28日晚，融創中國宣布，公司1億美元境外債務重組已與債權人集團就重組條款達成協議（其債權占現有債務未償本金總額的30%以上），擬就境外重組方案向現有債務持有人尋求更廣泛的支持。

榮創表示，公司已與債權人集團就重組條款達成協議，重組的成功需要廣泛的支持，并敦促所有未簽署重組支持協議的現有債務持有人盡快加入重組支持協議。

建議重組預計將使公司13億美元的總利息和債務性質的債務股權化（海外債務股權化），相當于公司大量的海外債務去杠桿化。境外債務股權化（其中債權人將獲得公司普通股）將大大提高公司賬面值，降低公司凈負債率。境外債務股權化僅限于（包括）上市規則的適用規定和聯交所批準的任何新發行股份的上市和交易。建議重組完成后，曾寶寶小姐仍是公司最大的控股股東。

一位基金固定收益研究員指出，房地產企業債務重組采用債轉股，在債務危機轉化的同時，不會對房地產企業的現金流產生負面影響。在沒有實際現金支付的情況下，將部分債務轉換為股票，使部分債權人成為股東，與公司站在同一條線上，從長遠來看，有助于支持公司的發展方向。

根據執行通知，新華社及其子公司被要求履行有效法律文件確定的清償義務，目標為重組債務本金和重組收入9億元，重組債務逾期還款后的重組收入和實現債權和擔保權利的費用。

智通金融APP新聞，榮創中國（01918）宣布了海外債務重組的重大進展。近幾個月來，公司一直與債權人團隊成員及其顧問保持建設性溝通，以達成經各方同意的海外債務重組安排。

注1：對于債務人，對債務或部分債務的合同條款進行實質性修改，形成重組債務，或者債權人與債務人簽訂協議，以承擔實質性不同的重組債務方式替換債務的，債務人應當終止原債務的確認，并按照修訂后的條款確認新的金融負債。其中，如果未來重組債務現金流量（包括支付和收取的部分費用）現值與原債務剩余期間現金流量現值的差異超過10%，則意味著新合同條款實質性修改或重組債務實質性不同。現值的計算采用原債務的實際利率。

同期，華夏幸福累計逾期債務總額517.05億元（不含利息）。公司金融債務在簽訂債務重組協議后，按照重組協議約定的到期日執行，相應債務金額在調整后的到期日前從逾期債務金額中剔除。

財務重組通常意味著重組公司的資產負債表或公司結構，以增加現金流。這可能需要減少或重組債務，引入新的股權或債務投資者、合并或收購或剝離、債務股權交換等。還有一些選擇，比如申請整改或破產。簡而言之，有許多潛在的金融重組工具需要考慮。

據悉，我國奧園海外債務重組也在推進，但與國內債務相比，規模更大、難度更大。今年1月，公司宣布聘請獨立財務顧問制定海外債務重組方案，并將盡快向債權人和其他持有人提出重組建議。

3月28日晚，深陷債務危機的融創中國公布了海外債務重組計劃。目前，融創已與債務集團（即公司債權人的30%）達成重組協議，下一步是爭取更多債權人加入。一般重組計劃需經75%債權人同意，融創只要獲得剩余70%的45%，就能成功重組。

除了上述房地產企業，奧林匹克公園的債務進展也令人印象深刻。據報道，奧林匹克公園計劃對國內債務進行整體包裝和重組，目前正在與國內投資者逐一溝通，討論重組計劃，涉及國內公開市場債務總額約116億元。

·集團與境外債權人和國內公開市場債券投資者協商債務延期，達成約49.7億元；任命華利安諾基為境外債務財務顧問，任命中金公司、中信建設投資證券為國內債券財務顧問，協助集團制定境外債務重組計劃和國內公開市場債券重組計劃。

中國奧林匹克公園表示，暫停海外債務償還將有效緩解公司營運資金的壓力，為海外債務的全面重組提供穩定的條件。我們還真誠地向所有海外債權人開放同樣的條款，努力共同努力，制定和促進全面財務重組的實施，為企業引進戰略投資者創造更有利的條件，為所有債權人保留公司價值，促進公司恢復正常經營。 精品小說推薦： 昔日落魄少年被逐出家族，福禍相依得神秘老者相助，從此人生路上一片青雲！ 我行我瀟灑，彰顯我性格！ 彆罵小爺拽，媳婦多了用車載！ 妹紙一聲好歐巴，轉手就是摸摸大！ “不要嘛！” 完整內容請點擊辣手仙醫