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投資理財管理工作心得 篇3
為完成市分行下達的201_年工作計劃任務,確保我行服務水平在新的一年進一步提高,服務能力進一步增強,服務形象進一步改進,服務價值進一步體現,保證各項業務的持續、快速、協調發展。特制定201_年全年理財產品及基金營銷計劃,具體如下
一、指導思想
樹立一切以客戶為中心的思想意識,加強“軟實力”建設,以卓越服務創造價值為手段,積極主動為客戶搞好服務,千方百計為客戶排憂解難,優化本行發展環境,增強工作信心與決心,促進本行各項業務平穩較快發展,提高經濟效益。
二、總體目標
圍繞20__年全年理財產品及基金營銷計劃,重點解決我行服務工作中存在的不足與突出問題,進一步提高我行服務水平、服務能力,增強服務形象和體現服務價值,達到“服務好、質量好、客戶滿意”的目標,成為客戶滿意度和客戶首選的銀行,從而助推各項理財產品及基金營銷業務平穩較快發展,創造良好經濟效益。
三、具體工作措施
1、通過宣傳,形成營銷活動聲勢
我行要利用電子屏、橫幅、板報、專欄和資料等進行開展“理財產品及基金營銷”活動宣傳,形成營銷活動聲勢和競爭氛圍,提高全體人員積極參與,爭先恐后的熱烈氣氛,做到優質服務,以優質服務創造優良工作業績。活動期間,我行在醒目位置統一懸掛有關營銷活動宣傳標語,銀行工作人員披授帶佩徽章上崗。窗口單位設立營銷活動宣傳欄,安排佩戴授帶的引導員進行引導服務和講解,樹立窗口單位優質服務良好形象,切實推進營銷活動的深入開展。
2、抓住時機,切實開展營銷工作
我行要抓住一切有利時機做好集中營銷工作,各網點要在顯眼位置擺放新版宣傳折頁,營造“理財產品及基金營銷”就在客戶身邊的濃厚氣氛。網點工作人員要向客戶進行業務咨詢,積極推介“理財產品及基金”,向客戶詳細介紹理財產品及基金功能特點和辦理要求。同時要加強對存量客戶的維護和再營銷工作,根據我行實際,結合下達的工作計劃任務,篩選存量優質客戶,進行主動營銷。優化流程,強化服務質量,針對存量優質貸款客戶,推出有吸引力的服務措施,拓展營銷深度,擴大我行業務范圍和優質客戶群體。
3、采取定向營銷的方式
提升“理財產品及基金”品牌形象。我行要選擇房地產開發商開發的按揭樓盤、汽車經銷商營業場所及個體工商戶集聚等有利區域進行現場營銷,搭配宣傳折頁等陳列物,營造親近客戶的氛圍,現場組織開展“理財產品及基金”營銷咨詢活動,派發業務宣傳品,吸引客戶前來參觀、咨詢,擴大“理財產品及基金”品牌的社會影響,促進“理財產品及基金”的銷售。
4、加強工作紀律,確保任務完成
在開展“理財產品及基金營銷”活動中,我行要加強工作紀律,凡本行工作人員必須準時上班,不準隨便離崗,原則上不準請事假,以飽滿的精神,高昂的斗志投入到營銷活動中。我行要把營銷活動的任務指標分解到人,使人人肩上有擔子、有責任,要想方設法完成任務指標。為提高營銷活動工作效率和綜合競爭力,我行各工作人員根據崗位職責要求實行上下聯動全員營銷,爭取超額完成市分行下達的工作計劃任務,以優異成績向市分行匯報。
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