投資顧問工作職責及工作內容(8)

投資顧問工作職責及工作內容精選5篇

1、拓展銷售渠道，開發新客戶，維護現有客戶，為客戶提供專業的證券咨詢服務。

2、負責收集市場信息和客戶建議，將公司產品和市場信息傳遞給客戶。

3、負責組織和策劃營銷活動，開發高端市場。

4、負責為客戶提供金融合理化建議，實現客戶資產增值保值。

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