投資顧問工作職責及工作內容(8)

投資顧問工作職責及工作內容精選2篇

1、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

2、定期溝通，尋求長期合作的機會；

3、有目的地為個人投資者“有計劃、有組織地傳播相關投資知識，傳授相關投資經驗，培養相關投資技能；

4、引導客戶準確的投資理念，提示相關投資風險，告知投資者權利和保護方式。

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